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Das M&A Forum 2018 IT-Unternehmens-Kauf-Verkauf-Bewertung in der Praxis
Fachveranstaltung für IT-Unternehmer
am Dienstag, 24. April 2018, in Frankfurt am Main
M&A Themen auf den Punkt gebracht – für IT-Unternehmer
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- – Welche Voraussetzungen muss ein IT-Unternehmen erfüllen um verkaufsfähig zu sein?
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- – Was ist ein fairer Unternehmenswert – Anteils-übernahme, –abgabe oder für Preisverhandlungen?
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- – Optimaler Verkaufspreis – wie und wann erreicht man diesen?
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- – „Käuferarten“ und deren Interessen (Strategen, Finanzinvestoren, Industrieholdings,family offices)?
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- – Welche Business-cases stecken hinter den „Käuferarten“?
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- – Bewertungsverfahren der Käuferarten im IT-Markt
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- – Wachstum durch Unternehmenszukauf im IT-Mittelstand (Motivation, Erfahrungen)
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- – Unrealistische Kaufpreisforderungen und Wege zur Einigung
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- – Chancen und Risiken nach einem Unternehmensverkauf
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- – Internationale Unternehmenszukäufe im IT-Mittelstand – Erfahrungen EU und Interkontinental
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- – Erfolgreiche Entwicklung eines start-up`s im cloud-business und dessen Erfolgsparameter
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- – Strategischer Verkauf eines start-up`s mit System – prozessorientiert
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- – Earn-out – erfolgsabhängige Kaufpreise – auf was ist zu achten?
- – Übergang vom Unternehmer zum angestellten IT-Unternehmer im Konzern – Praxiserfahrungen
ASC Gruppe wird Teil der Volaris-Gruppe
Die kanadische Volaris Group hat mit Wirkung zum 28. Februar 2018 die ASC Automotive Solution Center AG, Böblingen übernommen. Der Erwerb des Softwarehauses sei Teil einer langfristigen Investitionsstrategie, teilte die Beteiligungsfirma mit. Man wolle in neue Sektoren expandieren und das Geschäft durch organische Investitionen und strategische Akquisitionen erweitern, hieß es.
ASC hat sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für den Autohandel spezialisiert. Das mehrfirmen-, mehrfilialen- und mehrmarkenfähiges Dealer Management System deckt nach Firmenangaben das gesamte Spektrum an Autohaus-Prozessen ab und verfügt über 650 Schnittstellen zu Herstellern und Drittsystemen. Zum Sortiment gehören auch die digitalen Produkte „BI Cockpit“ und „Online-Reifenterminplaner“.
Die Volaris Group mit Sitz in Toronto erwirbt weltweit auf vertikale Märkte spezialisierte Softwarehersteller. Dachgesellschaft ist die Constellation Software Inc. – mit mehr als 13.000 Mitarbeitern und über 300 IT-Unternehmen, die rund 80 Branchen abdecken.
3-Tages Unternehmens-Check mit Unternehmensbewertung für IT-Unternehmen
Wofür einen Unternehmens-Check?
o Die Arbeitssituation des Unternehmers ist häufig gekennzeichnet durch eine hohe persönliche Belastung,
o Druck durch Marktveränderungen, das Gefühl sich selbst um alles kümmern zu müssen,
o den Kampf gegen sinkende Margen,
o Verdrängungswettbewerb und den Rückgang im Neukundengeschäft,
o Es wird regelmäßig an vielen „Baustellen“ im Unternehmen gearbeitet. Ein ganzheitlicher „Bauplan“ für das Unternehmen aber fehlt,
o Die Folge ist, dass sich dadurch das Unternehmen in seinem Wachstum selbst begrenzt und manchmal der Unternehmenswert und Profitabilität sinkt.
Sie wünschen sich:
o Die persönlichen Wachstumsziele zu erreichen und die Organisation rechtzeitig nachzuziehen
o Sicherheit im Umgang mit Marktveränderungen
o Für sich selbst zeitliche Freiräume schaffen
o Höhere Sicherheit durch angemessene Betriebsergebnisse
o Nicht nur im, sondern am eigenen Unternehmen arbeiten
o Mit dem Vertrieb eine größere Marktdurchdringung erreichen
o Den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern
o Sie wollen wissen wie ein außen-stehender Branchenkenner Ihr IT-Unternehmen beurteilt und welchen Handlungsbedarf er identifiziert hat
Für wen ist der Unternehmens-Check?:
o Für IT-Unternehmer, die eine Aussenansicht von einem Branchen erfahrenen Spezialisten haben möchten
o Für IT-Unternehmer die Veränderungen im Gesellschafterkreis planen
o Für IT-Unternehmer, die Ihr IT-Unternehmen in 2-7 Jahren veräußern wollen
o Für IT-Unternehmer die zukaufen möchten und eine externe Sicht auf das Kaufobjekt wünschen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Ablauf des Unternehmens-Checks
o Sie stellen uns nach einer Checkliste die für uns wichtigen Informationen zusammen und senden uns diese zu.
o Wir werten die Informationen aus und bereiten den Unternehmenscheck vor.
o Wir interviewen die Geschäftsleitung zu dem Fragenkatalog und ergänzen diese Informationen in unseren Auswertungen.
o Wir ermitteln den Unternehmenswert nach unserer Methode.
o Wir präsentieren Ihnen unsere Ergebnisse ergänzen ggfls. weitere Informationen und finalisieren den Abschlußbericht mit Unternehmensbewertung.
o Der Aufwand für den Unternehmenscheck beträgt i.d.R. 3 Tage (2 Tage vor Ort) in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und der zur Verfügung gestellten Unterlagen.
o Honorar: 6.900,–€ zzgl. MwSt. und Reisekosten
Oxaion übernimmt Logis Softwareentwicklung und Beratung GmbH
Oxaion: Übernahme eines Lösungsanbieters im Bereich Maschinenhandel
Oxaion (ERP-Lösungsanbieter) mit Branchenfokus weiter auf Wachstumskurs: Die Ettlinger Unternehmensgruppe der Oxaion gab heute die Übernahme der Logis Softwareentwicklung und Beratung GmbH bekannt. Das Andernacher Unternehmen bietet mit TopLog eine der führenden All-in-One-Branchenlösungen für den Bereich Maschinenhandel, Vermietung und Service. Oxaion verstärkt damit sein Portfolio um einen wichtigen Lösungspartner und erhält zusätzliche Expertise im Segment Full-Service-Vermietung von Maschinen und mobilen Anlagegütern.
Volker Schinkel, Geschäftsführer bei der Oxaion GmbH über die Übernahme der Logis GmbH: „Wir haben den Markt intensiv beobachtet und freuen uns, dass wir uns mit der Logis GmbH mit dem Top-Lösungsanbieter für den Bereich Maschinenhandel, Vermietung und Service verstärken können.“
Die 1995 gegründete Logis GmbH ist ein mittelständisches ERP-Haus, IT-Systemlieferant und Service-Anbieter. Das Unternehmen hat eine führende Marktposition in der Entwicklung und Implementierung von Teil- bzw. Komplettsystemen für den Handel und die Vermietung von Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Fördertechnik-Geräten und Landmaschinen. Vom Standort Andernach aus betreuen derzeit 24 Mitarbeiter circa 200 Kunden in diesem Segment.
,,Wir haben den Markt intensiv beobachtet und freuen uns, dass wir uns mit der Logis GmbH mit dem Top-Lösungsanbieter für den Bereich Maschinenhandel, Vermietung und Service verstärken können“, erklärt Oxaion-Geschäftsführer Volker Schinkel anlässlich der Übernahme. ,,Die von Logis über viele Jahre konsequent verfolgte Spezialisierung hat dem Unternehmen eine herausgehobene Stellung in diesem Marktsegment und erhebliche Vorteile gegenüber Mitbewerbern mit einer weniger spezialisierten Marktabdeckung verschafft.“ Und Andreas Imhof, geschäftsführender Gesellschafter bei der Logis GmbH, betont: ,,Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, denn mit Logis und Oxaion vereinen sich tiefes Branchen-Know-how und modernste ERP-Technologie. Zudem haben wir mit Oxaion künftig einen wirtschaftlich starken und langjährig erfahrenen Partner an der Seite, was sich nicht zuletzt auch für unsere Kunden lohnen wird.
Maklerpool blau direkt übernimmt 49 Prozent der Gesellschaftsanteile am Softwarehaus ObjectiveIT
Der Maklerpool blau direkt übernimmt 49 Prozent der Gesellschaftsanteile am Softwarehaus ObjectiveIT. Dieser ist auf dem Markt durch seinen KV-Vergleichsrechner „Levelnine“ bekannt.
Der Maklerpool blau direkt setzt seine im August 2017 angekündigte Einkaufstour fort. Damals hatte das Lübecker Unternehmen den IT-Dienstleister HT-Maklerservice übernommen. Damit geht der Kampf um die Software-Häuser der Branche in die nächste Runde. Erst im Mai 2017 hatten die Gesellschafter des Maklerpools Fonds Finanz den IT-Dienstleister softfair, einen der größten Anbieter von Verwaltungs- und Vergleichsprogramme für Versicherungsvermittler, übernommen. Im Juli folgte dann der nächste große Deal. Der britische Software-Anbieter Acturis schluckte das Softwarehaus Lutronik und dockte es an den bisherigen Wettbewerber Assfinet an.
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Während blau direkt mit der Übernahme des Softwarehauses HT-Maklerservice die Vergleichsrechner in der Lebensversicherungssparte neu ausrichten wollte, kommt nun eine andere wichtige Sparte auf den Plan. So habe sich der Pool auf die Übernahme von 49 Prozent der Gesellschaftsanteile am Softwarehaus ObjectiveIT geeinigt. Die restlichen Anteile sollen im bisherigen Gesellschafterkreis verbleiben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.
Der IT-Dienstleister aus Burscheid ist vor allem durch seinen Vergleichsrechner für Krankenversicherungs-Tarife „Levelnine“ bekannt. Während der Pool durch die Zusammenarbeit vor allem Einsparmöglichkeiten beim Bau eigener Vergleichsprogramme sieht, stünden dem Softwarehaus dadurch jährlich zusätzlich sechsstellige Beträge zur Verfügung. Das schaffe mehr Möglichkeiten, um die Angebote weiter auszubauen. Gleichzeitig solle das Angebot auch weiterhin frei für alle Marktteilnehmer verfügbar sein.
ifu wird Teil der iPoint Gruppe
Seit dem 01. Dezember 2017 gehört ifu Hamburg zur iPoint Gruppe. iPoint-systems ist weltweiter Marktführer für Compliance-Lösungen und wurde mehrmals mit dem Award „Innovator des Jahres“ ausgezeichnet.
Warum sind ifu und iPoint ein perfektes Match?
Gemeinsame Vision: Zusammen wollen wir die „Digital Circular Economy“ für unsere Kunden möglich machen. Dafür kombinieren wir die notwendigen Kompetenzen und Daten zu Gesetzeskonformität und allen Dimensionen der Nachhaltigkeit von Produkten, Produktion, Wertschöpfungsketten und Marken.
Gemeinsame Produkte: Die ifu Software-Lösungen für nachhaltige Produktion ergänzen optimal die Compliance-Lösungen von iPoint. iPoint ist Marktführer für die Verwaltung, Rückverfolgung und Berichterstattung von Daten über das gesamte Lieferantennetzwerk, von der Produktkonzeption über die Nutzungsphase bis hin zum Recycling und Wiedereinsatz.
Gemeinsame Kompetenz: Compliance und Sustainability werden zukünftig noch enger zusammenwachsen. Das iPoint Team bringt neben der langjährigen Compliance-Erfahrung auch die Expertise in der Integration von Systemen (z. B. SAP-Systeme) mit. ifu Hamburg bringt 25 Jahre Sustainability-Know-how mit ein.
Gemeinsam sind wir stärker: Mit einer Teamstärke von 170 Mitarbeitern werden wir mit iPoint die Entwicklung unserer Software-Lösungen noch intensiver vorantreiben.
Gemeinsam für Sie vor Ort: Durch den Zusammenschluss mit iPoint finden Sie zukünftig Ihren regionalen Ansprechpartner in unseren weltweiten Niederlassungen wie USA, Frankreich, Skandinavien und Asien.
knk Business Software AG übernimmt muellerPrange GmbH & Co. KG
Die knk Business Software AG übernimmt zum 1. Januar 2018 die für ihre Anzeigen- und Lesermarkt-Lösungen bekannte muellerPrange GmbH & Co. KG
Die muellerPrange-Gründer Helmut Müller und Hans Prange regeln damit ihre Nachfolge, bleiben dem Unternehmen jedoch zukünftig weiterhin als Berater erhalten. Helmut Müller wird zudem ab dem 1. April 2018 den Aufsichtsrat von knk verstärken. Zusätzlich berät Helmut Müller über mROBOTA Medien-Unternehmen bei deren Digitalisierung.
„Die Entscheidung ist uns nach mehr als 30 Jahren bewegter Unternehmensgeschichte nicht leichtgefallen. Dennoch sind wir überzeugt, mit knk einen Nachfolger gefunden zu haben, der sowohl unsere tiefe Verbundenheit mit der Verlags- und Medienbranche, als auch die Begeisterung für moderne IT teilt. knk wird unser Unternehmen und unsere Produkte in unserem Sinne fortführen und weiterentwickeln,“ erläutert Helmut Müller, Mitbegründer von muellerPrange.
Im Rahmen der Unternehmensübernahme bleiben alle Mitarbeiter der muellerPrange-Gruppe an Bord. Die Mediensysteme VM Verlags-Manager, das Anzeigen-CRM-System MediaMillion und das BI-System Diamond Server werden übernommen, weiterhin betreut und weiterentwickelt.
„Gemeinsam mit dem heutigen muellerPrange-Team wollen wir die Software für das Advertising- und Leserbusiness der Zukunft entwickeln und sie nicht nur unseren deutschen Kunden zur Verfügung stellen, sondern sie auch international vermarkten“, so Knut Nicholas Krause, Gründer und Alleinvorstand der knk Business Software AG, zu den Zielen der Übernahme.
Krause ergänzt: „Wir haben uns bei der Weiterentwicklung unserer Verlagssoftware knk Verlag in den letzten Jahren sehr stark auf die Bereiche Titel- und Metadatenverwaltung, Honorare und Paid Content konzentriert. Im Anzeigenbereich haben wir aus unserer Sicht noch Nachholbedarf. muellerPrange ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen und VM, der Verlags-Manager, und MM, MediaMillion, sind marktführende Produkte. Sie runden unsere Angebotspalette ab und eröffnen uns den Markt der Publikumszeitschriftenverlage. Wir werden deshalb alles so fortführen, wie es ist, denn es besteht derzeit kein Bedarf, etwas zu ändern.“
Die angesprochene Neuentwicklung der Anzeigensoftware auf modernster Microsoft-Technologie soll in den nächsten zwei bis drei Jahren in gemeinsamer Arbeit beider Teams entstehen.
Über muellerPrange:
muellerPrange entwickelt und vertreibt mit dem „VM Verlags-Manager“ (kurz auch „VM“ genannt) die im deutschsprachigen Raum marktführende Anzeigen- und Leser-Software für Publikumszeitschriften und Zeitungen. Weitere Produkte sind das CRM-System „MediaMillion“ und das BI-System „Diamond Server“. Das in München ansässige Unternehmen bedient mit knapp 20 Mitarbeitern und einem Netzwerk von zertifizierten Integrations- und Solution-Partnern rund 200 Verlage und ist Fördermitglied im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ.
Die Unternehmensgeschichte:
Helmut Müller und Hans H. Prange stellten 1986 revolutionäre Datenbankanwendungen auf Personal Computern vor, die von Handels-, Dienstleistungs- und Medienunternehmen eingesetzt wurden und waren damit Pioniere von CRM- und ERP-Systemen. Seit 2003 konzentrierte sich das Unternehmen muellerPrange ganz auf Lösungen für moderne Medienunternehmen und ermöglichte diesen die Vermarktung und Abwicklung von crossmedialen Aufträgen in den sich wandelnden Anzeigen- und Lesermärkten. Mit der Einführung der Produktlinie „MediaMillion“ unterstützte muellerPrange die Etablierung neuer datenbasierter Verfahren in der Vermarktung und im Verkauf mehrkanaliger Advertising-Produkte. Die Lösungen von muellerPrange gelten als innovativ und „Best of Breed“.
Der VM-Verlags-Manager von muellerPrange wird von rund 200 Verlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt, darunter von praktisch allen großen deutschsprachigen Verlagen von Publikumszeitschriften, Special-Interest-Zeitschriften und Zeitungen.
knk Business Software AG
Die knk Business Software AG entwickelt und vertreibt mit knkVerlag die einzige von Microsoft zertifizierte Branchensoftware für das Verlagswesen weltweit. Das Unternehmen ist Fördermitglied im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und korrespondierendes Mitglied im Börsenverein des deutschen Buchhandels. knk beschäftigt rund 130 Mitarbeiter an sieben Standorten und betreut über 150 Verlage in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. knkVerlag basiert auf modernster Web- und BI-Technologie.
Kanadische Constellation Group übernimmt kroatisches Softwareunternehmen IN2-Gruppe
Die Constellation Software Inc. Unternehmen gab bekannt, dass sein Unternehmen, die Vela Operating Group Aquila Software, die IN2-Gruppe eines der führenden kroatischen Softwareunternehmen übernommen hat.
Die Constellation Software ist eine globale Gruppe mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, welche im Jahr 1995 gegründet wurde. Das Unternehmen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeitern in mehr als 200 Unternehmen auf fünf Kontinenten. Die Constellation Software übernimmt Unternehmen, die bereits eine führende Position in der Softwareentwicklung für verschiedene Branchen eingenommen haben.
Die Übernahme von IN2 ist ein zusätzlicher Schritt für das kontinuierliche Engagement in IT-Lösungen die den Kunden geboten werden sollen. Die IN2 hat eine hervorragende Qualität und besondere Kunden und es ist wirklich außergewöhnlich was das Unternehmen in den letzten 25 Jahren erreicht hat, sagte Mike Byrne.
IN2 ist davon überzeugt, dass das Unternehmen mit den neuen Besitzern aus Kanada in den kommenden Jahren weiter wachsen wird und der richtige Partner für neue Geschäfte ist. Ante Mandic, Gründer des Unternehmens CEO von IN2 betonte, dass die Kunden auf dem kroatischen Markt weiterhin Mittelpunkt sind und die volle Aufmerksamkeit bekommen.